לכל אדם יש את הרקע המשפחתי והכלכלי, המקצועי והצרכים הייחודיים לו. על כן, ניתוח תיק ביטוחי הוא דבר הכרחי לביצוע פעם בתקופה.
ניתוח התיק כולל:

• איסוף וריכוז של כל המידע מחברות הביטוח.
• ניתוח התיק הקיים ובדיקת תקינותו.
• בדיקה והתאמת הצורך שלכם בביטוח הקיים.
• עלויות הביטוח ביחס לחלופות בשוק.
• טיפול בשינויים שנדרשים במידת הצורך מול חברות הביטוח.

הר הביטוח הוא אתר ברשות משרד האוצר המאפשר לקבל את כל סוגי הביטוח שלכם – ביטוח דירה, ביטוח משכנתא, ביטוח חיים, ביטוח בריאות ועוד, זאת למעט כספי פנסיה וחסכונות פנסיונים אשר עליהם הוא אינו מספק מידע (ראו מסלקה פנסיונית).
הר הביטוח נותן מידע חשוב לגבי הכיסויים, המחיר שמשלמים, תקופת הביטוח ובאיזה חברת ביטוח.
בעזרת תהליך פשוט הכולל הזנה של פרטים אישיים, אנחנו נדאג לבצע את הבדיקה עבורכם – האם יש לכם כפל ביטוחים, האם יש לכם חוסרים או פוליסות מיותרות, מה המחיר שאתם משלמים והאם הוא מוצדק.

המסלקה הפנסיונית – אתר ממשלתי  המרכז את  כל החסכונות שלכם הכולל ביטוחי מנהלים, פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל וביטוחי משכנתא (לא כולל חסכונות פרטים המושקעים בשוק ההון).
בעזרת המסלקה הפנסיונית ניתן לקבל תמונת מצב מלאה על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותכם.
תוכלו לדעת היכן נמצאים הכספים, באיזה תוכניות מושקעים הכספים, דמי ניהול , מסלולי השקעה וכו..
בעזרת תהליך פשוט הכולל הזנה של פרטים אישיים, אנחנו נדאג לבצע את הבדיקה עבורכם.